Стефан (Пол Уэсли) рассказывает Елене (Нина Добрев) о темном времени в истории его жизни и об удивительном человеке, чье влияние изменило все. После того, как открывается истина про Лука (приглашенная звезда Джеймс Брайтон) и Йонаса (приглашенная звезда Рэнди Гудвин) чувства Бонни (Катерина Graham) и Джереми (Стивен Р. МакКуин) проясняются. Пытаясь застать Илия (приглашенная звезда Дэниэл Гиллис) врасплох, Дэймон устраивает ужин для него с Дженной (Сара Каннинг), Аларихом (Мэтт Дэвис) и Энди (приглашенная звезда Dawn Оливьери), но в последний момент всплывает информации, которая рушит все планы Деймона.